官方罕见定调,粮食危机要来了?

作者: 如松 日期: 2020-08-13 来源: 功夫财经 点击:

  这两天,粮食安全问题再次引发了高度关注。领导人对粮食浪费现象、特别是餐饮浪费做了批示。

  根据国家统计局的最新数据,2020年上半年全国生猪出栏25103万头,比上年同期减少6243万头,下降19.9%。

  2019年上半年生猪存栏量较2018年上半年下滑了15%,2020年上半年生猪存栏与2019年同期相比再次小幅下滑2.2%(见下图)。

  也就是说,虽然从去年三季度开始生猪生产有所恢复,但今年上半年的生猪生产水平依旧低于去年上半年。

  既然生猪出栏量和存栏量的同比都在下降,这说明猪饲料的需求同比数据是萎缩的,主要会体现在豆粕、玉米的需求萎缩,假定豆粕、玉米的供给能力与去年一样,其价格就应该是跌势。

  然而,事实却完全相反,今年上半年的玉米价格却是大涨的态势,见下图。

  根据海关的数据,我国今年上半年玉米进口365.7万吨,同比增17.6%。

  上半年国际玉米价格是跌势,在需求不振、进口数量增长而国内玉米价格却出现大涨的走势,只能说明我们的内部供给出现了问题!

  供给的萎缩导致价格上升,养殖业的一个自然而然的反应就是要寻找替代品,结果,与玉米价格相近、营养成分或许更好的小麦、稻谷走上了前台。

  据《期货日报》报道,到七月中旬临储玉米拍卖已进入了第八周,累计被拍卖的玉米数量已有3200万吨,但依然呈现100%的成交率与高溢价格局,现货市场玉米价格也一路上行。

  7月16日,临储玉米进行了今年第八次拍卖,近403万吨全部成交,最高价2290元/吨,最低价1790元/吨,平均价1950元/吨,平均溢价289元/吨,较上周高51元/吨。当日拍卖的临储玉米最高溢价出现在蒙南地区,每吨溢价高达510元/吨。

  分析师认为,导致玉米价格居高不下的主要原因有以下几点:

  一是庞大的库存没有了,加上市场预期产需缺口较大,市场普遍认可了玉米供需会趋紧的观点,对价格的预期自然很乐观。

  二是临储玉米今年虽然已经拍出了3200万吨,中央一次性储备玉米等也拍出了600万吨以上,但市场并没有感受到来自供应方面的变化。对于供给不足的市场来说,这种感觉很正常。

  随着玉米成交的火爆和价格的上行,迅速点燃了小麦市场。

  今年2季度之后出现了以往不可能发生的现象,那就是国产玉米收购价、进厂价等开始高于国产小麦价格,饲料企业用小麦替代玉米的现象开始增多,同时一部分库存稻谷也成为了饲料企业的替代对象。而小麦和稻谷是主粮。

  7月29日山东玉米拍出2620的高价,已经比当地小麦高出200元/吨的幅度,小麦替代玉米就成了必然。

  河南省粮油对外贸易有限公司有关人员在对外发布的消息称,七月下旬的小麦临储拍卖过程中,2014年至2017年产的小麦均有成交,成交地点主要在河南的南阳和周口地区的所属库,河南牧原粮食贸易有限公司买走了绝大部分,居然占了成交量的90%以上。

  而河南牧原粮食贸易有限公司采购了这么多的小麦是用于喂猪,因为河南牧原粮食贸易有限公司就是隶属于养猪专业大户——牧原食品股份有限公司。

  因为饲料企业开始大量使用小麦制作饲料,开始拉动小麦价格,目前,小麦价格的上涨趋势已经初步形成。

  猪粮比是养殖业的重要指标,通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值。

  按照我国相关规定,生猪价格和玉米价格比值在6.0比1,生猪养殖基本处于盈亏平衡点。

  以现在的生猪价格约18元/斤计算,这意味着生猪养殖企业可以忍受的玉米(或小麦)价格是3元/斤,这个价格与现在的实际价格相比(大约1.2-1.3元/斤),还有一倍以上的价格上涨空间,也就是说,现在的小麦价格是由养殖企业猪栏中的“猪”说了算!

  这意味着什么呢?

  一,以往20多年,我们经历的都是物质越来越过剩的时代,商品价格由需方说了算,农产品市场也是如此。

  现在,由农产品供给端推动的通胀开始了,当猪价拉动小麦和稻谷价格达到一定水平之后,饲料价格又会反身推动肉价,这是一个反复推动的过程。

  二,瘟疫的全球大流行必然导致全球谷物生产的衰退,美国、巴西、加拿大等主要农产品出口国在未来极有可能会限制谷物出口,比如使用出口配额限制出口数量,就会恶化全球谷物供给端,导致肉价和食品价格的加速上涨。

  其三,按照小麦和玉米轮作,种植小麦一亩地的成本大概在400~600元之间(不同的种植方式,不同的管理方式,成本上会有一定的差别。这里不包含耕地租赁费),以亩产1000斤来算,每斤的价格按照1.3元/斤计算,总收益为1300元,除去成本,净利润有800元左右。

  如果每人种植20亩地,年收益为1.6万元。如果年轻人进入城镇打工,一年的收益肯定会远远高于这个水平,同时,自己的子女也可以在城镇接受到更好的医疗和教育。

  所以,这种水平的种植收益与进入城镇生活相比依旧毫无竞争力,人口脱离农业领域的趋势就会继续持续,这就决定国内的谷物的供给端的压力还会持续加大,继续推动谷物价格。

  第四,谷物和能源是任何一个社会最基础的价格,这意味着谷物(小麦、稻谷、玉米为核心)价格上涨之后,就会推动全社会所有商品价格上涨,最终就会导致全面通胀。

  对于低收入家庭来说,猪肉价格上涨之后,可以减少肉类的购买,生活即便简朴一点也还过得去,但肉价推动玉米、小麦和稻谷等主粮价格上涨之后,中低收入家庭却不能说“我不吃饭”,因此,肉价和玉米价格的上涨与所有人都紧密相关。

  中高收入家庭通过吃肉挤压了低收入家庭的生存空间。一旦中低收入家庭的生存空间被严重挤压到威胁生存的时候,任何社会就都会面临剧烈的动荡,或许,这就是领导所关注的焦点问题!

  由于贫富差距,有人吃得起更贵的猪肉,有的人却吃不起被肉价拉动的、涨价之后的主粮。

  此外一个原因就是工农业剪刀差太大,从事农业活动不仅无法致富,甚至无法维持生存,造成劳动力持续脱离土地之后谷物的供给端不断收缩。

  此时,解决上述困局的唯一方法只能是打破房地产泡沫,努力压缩工农业剪刀差,同时进行深刻的体制改革,化解造成贫富差距的根源……

  供给不足对通胀的推动力是极为强大的,对社会的冲击也是残酷的,请珍惜饭碗!

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