黄卫东| 毛泽东教西方与中国接轨8:推动西方国际货币制度崩溃

作者: 黄卫东 日期: 2021-01-03 来源: 红歌会网

  1944年7月,盟国在美国东北部小镇布雷顿森林召开国际货币金融会议,以促进贸易发展为目的,制定了《国际货币基金协定》[1],其主要条款是第八条,规定加入国有限开放货币主权,包括既要求加入国承诺不限制支付,让外币可以购买物资,从而开放本国货币主权;同时又要求对方承诺,兑换本国因贸易获得的对方货币为黄金或本国货币,从而可以自行决定,对方印钞购买本国物资的数量。虽然当年只有3个美洲国家接受该条款,到1960年时,也仅有9个国家接受协定该条款[2],西欧盟国都没有接受,但美国却通过宣传,让很多人相信该协议是国际协定,是各国都应遵守的协定。实际上是美国花费很大力气,包括通过马歇尔计划,给西欧盟国提供137亿美元援助,以及承诺军事防卫等措施,让西方各国终于在1961年同意加入,建立的西方国际货币制度。然而,该货币制度仅仅在西方正常运行了十年,就崩溃了,其根源是是毛泽东领导下中国的推动作用。

  回顾历史,二战后,美国出钱出军火,让蒋介石军队屠杀中国人民,收获的好处,就是签订不平等协定,让中国成了美国间接控制的殖民地。但毛泽东领导中国人民打败了国民党反动派,消灭了800万蒋匪军,美国无法借助不平等条约占有和掠夺中国财富了。美国精英并不甘心失败,而是大肆讨论,谁丢失了中国,要重新控制中国。

  新中国成立仅过了几个月,美国就发动侵朝战争,按照美国总统杜鲁门在后来的回忆录介绍,制定了进攻中国的计划。美军部分实施,如派飞机轰炸中国东北,但很快被打败,所领导的联合国军被消灭了225万,不得不放弃;到1961年又发动侵越战争,试图在越南建立进攻中国的桥头堡,却遭遇中国支持下越南人民的武装反抗,美国耗资巨大,直追二战开支,严重影响国内物资供应。

  当时美国实行通货膨胀政策,主要通过印钞,获得资金,使物价不断上涨,到1971年物价指数已经逐渐增加到22.185,是1933年3.27倍,但却一直保持1933年所确定的1盎司黄金为35美元的含金量,由于该协定的加入国都各自承诺本国货币的含金量,从而决定不同货币之间的汇率,美国坚持含金量不变,就必然高估美元汇率。到七十年代初,美国已经严重高估美元汇率数倍。美国借助高美元汇率,低价从欧洲盟国进口物资,还形成巨额贸易逆差,给西方各国带来了严重通货膨胀。当时西方各国积累了610亿美元[3],远远超过美国政府储备的黄金。美国一直不愿响应西方盟友的要求,降低美元汇率,也不愿按照协定要求,兑现美元为黄金,而且此时也不可能满足所承诺的各国的兑换要求了。

  那时日本和西欧各国都不愿持有美元,最初制定政策,促进民间花掉美元,例如西欧多国政府规定美元存款100%准备金,0或负利率等措施[3]335,而日本则补贴公司使用美元进口物资[4]。到1971年5月,各国干脆通过行政命令,禁止国家银行兑换美元,从而使美元退出各国的国际贸易。由于各国都规定,国内交易都必须使用本国货币,以保护货币主权。如此必然限制了美元流入,这也是《国际货币基金协定》所允许的对付他国侵占其货币主权的行动,美国也无从反对。以下是当时报纸的报道:

  1971年5月5日美联社德国法兰克福电称,“美元的大量出售今天迫使欧洲的一些政府银行停止购买美国货币,并且使得货币专家磋商一些办法来制止欧洲越来越严重的金融危机。这次自一九六九年以来在欧洲大陆发生的最严重货币危机,使美元成了一种按目前的兑换率实际上没有人要的货币”。.

  【法新社法兰克福五日电】由于西德、瑞士和荷兰的中央银行在出现新的大规模的货币投机浪潮以后暂时停止了对美元的支持,今天好几个西欧外汇市场上的美元交易实际上都停止了。在法兰克福,西德联邦银行暂时停止了交易。不久以后,波恩的经济部就停止了德国的一切外汇交易。过去两天里(美元)的大规模流入是一九六九年德国马克增值前发生的投机狂热以来的最高数字,所以会引起这种情况是由于这里越来越多地公开讨论,到底是用西德货币进一步增值的办法还是用西德货币采取波动汇率的办法来制止美元的不断流入。美元的不断流入已经把西德控制国内通货膨胀的努力的作用抵销掉了。

  【路透社布鲁塞尔五日电】比利时国家银行今天说,它已在中午左右停止在外汇市场上支持美元。

  【合众国际社里斯本五日电】葡萄牙的储备银行——葡萄牙银行——今天自格林威治时间十三时起停止一切外币交易。一位发言人说,葡萄牙银行已命令葡萄牙的一切银行停止外汇交易。

  【美联社赫尔辛基五日电】芬兰国家银行今天停止办理一切外币业务,等待进一步的通知。

  【路透社维也纳五日电】奥地利国家银行今天宣布,它已停止购买美元,以制止投机者把这种货币流入奥地利。维也纳股票交易所也停止了一切外币交易。

  【路透社阿姆斯特丹五日电】经纪人说,在荷兰中央银行停止外汇业务之后,荷兰外汇市场关闭了。

  到1971年8月15日,美国总统尼克松干脆宣布不再兑现美元为黄金了[3],也就是撕毁了其主持的国际货币基金协定,使得美国主持建立的西方国际货币体系崩溃,不得不重新修订协定。美国同时也赖掉了一大笔债务,考虑物价上涨,按照黄金价格计算,相当于今天3万多亿美元。

  第二天出版的《美国新闻与世界报道》的一篇文章则称:“八月初,欧洲爆发了冲击美元的新浪潮,触发起另一次美元危机。在美国和国外,人们广泛地谈论着,美元正在濒于贬值。在国外,持有美元的人,将大量美元兑换为黄金及其他外币。八月四日,法国政府禁止银行从以为法郎可能升值而进行投机的人收受美元。在瑞士,银行暂时停止美元的交易。在西德,美元兑换马克的汇率降低到空前最低点。美元接二连三遭到打击,最近的一次打击是在迅猛发展的情势下触发的,从而使欧洲的许多人对美元的实力发生了疑问。” 文章还报道说,“在英国,许多银行家和金融当局把当前美元的险境同英镑在一九六七年刚贬值前的情况等量齐观。他们认为:医治长期性的、日益恶化的美国国际收支赤字的最简单方法,就是将美元贬值。”

  8月30日出版的一期《美国新闻与世界报道》,刊载了一篇法国巴黎和英国伦敦街头见闻报道,报道说:八月中旬对在国外的上百万美国旅客来说是惊心动魄的,他们忽然发现他们口袋里的美元不可爱了;在巴黎,人们可以看到,在汽车上,甚至在乞讨者的帽子上,都写着这样的字样:‘不要美元’;在伦敦,市民们所见到的一种新景象是,美国旅客排长队等待把他们手中的美元换成其他货币”。这个报道还借一个在伦敦的美国人的话,哀叹道:“银行、旅馆和商店(的人们)都瞪着眼睛看我们的美元,好像它们是细菌的传播者似的”。哀叹美元成了没人要的货币。

  当时《今日巴黎报》评论说:“美国的财政威望受到了影响。美元的神话破产了。西方世界的货币和财政整个结构也同它一起破产了。”

  共同社东京八月二十七日电题目为:“水田藏相举行紧急记者招待会,宣布从二十八日实行浮动汇率制”, 文章评论说,“现行的一美元兑换三百六十日元的比率在战后实行了二十四年。自一九五二年参加国际货币基金组织以来,政府放弃维持固定汇率的政策,这是第一次。而且,在世界主要国家已经放弃了国际货币基金协定关于维持上下浮动百分之一的规定的形势下,在自尼克松发表声明到今天的十天的时间里,只有我国一国严守协定的规定,不断采取平价操作。由于我国采取现在这种措施,拥有战后二十七年历史的国际货币基金体制便完全崩溃了”。

  此后美国陷入了严重通货膨胀,长达十年之多。到1980年前后,美联储还将基准利率长期维持在15%以上,甚至接近20%[5],以便减少增发美元,限制通货膨胀;同时也表明,当时的通货膨胀还十分严重。1970年石油价格仅为每桶1-2美元,到1980年上涨到最高37美元;黄金价格则从每盎司35美元上涨到850美元,均上涨20多倍。以石油价格或黄金价格计算,在整个七十年代,平均每年价格上涨率都超过40%。

  美国不得不在西方采取实际行动的反对下,停止了侵略越南行动。1972年2月尼克松访华,发表公报,承认中国对台湾的主权,从台湾和越南等地撤走了军队,放弃了军事入侵中国的计划。但是,中国仍然支持第三世界国家反对美苏两霸的侵略行径。直到1981年,中国放弃支持第三世界国家对付美国,才让美国各个击破,重新控制了中东产油国,迫使中东国家将石油价格下调一半以上,从每桶37美元下降到十几美元,一直保持到20世纪末。美元也因石油价格的下降,很快得到稳定,重新成为世界的主要货币。例如,【法新社华盛顿一九八一年四月十四日电】称,“在第二次石油冲击(指1979年伊朗国王被推翻,政局动荡,世界石油市场出现抢购。欧佩克于1979年6月将原油价格提高到每桶18美元,1980年6月提高到32美元。)后出现的货币调整中,美元重新成为世界的主要货币”。该电文同时指出,“由于世界各国经济出现不同的情况发展(特别是在所谓的“第二次石油冲击”以后)所以人们对一些国家的货币的前途越来越感到捉摸不定”。然而,西方各国从没有大量储备美元,让美国拿美元获得大量物资。所谓的美元霸权,到1980年代,实际上都没有形成,主要是很多第三世界国家精英因接受美国意识形态经济学教育[6],相信美元是财富,此后自愿出口物资换取美元,大量储备才逐渐形成的。

  当时的西方国际货币体系,称作布雷顿森林体系崩溃后,西方各国不得不协商,重新建立新的体系。直至1976年1月,国际货币基金组织(IMF)理事会“国际货币制度临时委员会”在牙买加首都金斯敦举行会议,讨论国际货币基金协定的条款,经过激烈的争论,签定达成了“牙买加协议”,同年4月,国际货币基金组织理事会通过了《IMF协定第二修正案》,从而形成了新的国际货币体系。这个体系取消了黄金的货币地位,即黄金与货币彻底脱钩,汇率制度安排多样化自主化;创建特别提款权,用作国际货币,却不能直接用于支付。

  西方布雷顿森林国际货币体系崩溃的主要原因,是美国为对方中国侵略越南和朝鲜,遭遇中国支持下的武装反抗,开支浩大,直追二战,美元借助西方国际货币体系掠夺西方盟友,西方盟友直接用行政命令停止使用美元,使得该国际货币体系崩溃。其根源是毛泽东领导下的中国发起的反侵略反殖民主义斗争,使美国和西方付出了巨大代价,造成西方内部矛盾激化,从而推翻了西方国际货币体系。

  参考文献

  1. 国际货币基金组织, Articles of Agreement of the International Monetary Fund,https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/. 2016.

  2. Eichengreen, B., 资本全球化 国际货币体系史,彭兴韵译,pp112. 2009, 上海: 上海人民出版社. p.84,112.

  3. Hudson, M., 金融帝国,美国金融霸权的来源和基础,嵇飞等译. 2008, 北京: 中央编译出版社. p.118,311,335,401,84.

  4. Hudson, M., 全球分裂 美国统治世界的经济战略,杨成果等译. 2010, 北京: 中央编译出版社. p.41,70.

  5. (US), B.o.G.o.t.F.R.S. Effective Federal Funds Rate [FEDFUNDS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS, November 13, 2019.2019.

  6. 黄卫东, 美国的金融洗劫为什么能够得逞?海派经济学, 2017. 2017(2): p. 123-139.

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