耶伦抵达北京,此行预期展望

2023-07-07
作者: 星话大白 来源: 大白话时事公众号

  今天下午5点左右,美国财政部部长耶伦抵达北京,预计7月9日离开。

  从现场照片看,地上仍然没有红毯。

  接待人员是中国财政部国际经济关系司司长,以及美国驻华大使伯恩斯。

  整个接待规格,跟之前接待布林肯差不多是一致。

  包括7月3日,宣布耶伦访华的通稿里,也是用“经中美双方商定”。

  这个意思是,耶伦并不是我们邀请过来,是耶伦自己主动说想过来,然后才经过双方商定,有了这次访问。

  在布林肯访华之后,外界对耶伦在未来几周内会访华,基本都有预期。

  可以肯定的事,布林肯访华只是前来恢复沟通渠道,后续要来的美国各路高级官员,才是具体要谈的对象。

  从耶伦这次自己单独前来,可以预计能谈的东西也不会太多。

  首先贸易相关的,大概率是不会谈。

  因为美国贸易相关,是归商务部长和贸易代表管。

  而美国财长耶伦,和美国贸易代表戴琪属于两路人,双方有不小的分歧和矛盾。

  耶伦这次能谈的,估计主要就是美债相关的问题。

  但显然,我们也不可能在美国没有做实质性的重大让步之前,去大量增持美债,至于一些市场波动可以不用考虑。

  所以,耶伦此行能谈什么结果出来,我自己的预期是不高的。

  其实最近美国方面,也一直在淡化耶伦此次访问能有重大突破的预期,只是说耶伦此次访问,旨在改善世界最大两个经济体之间的沟通。

  美国财政部,前几天的声明里是说,“耶伦部长将与中国官员讨论我们两国——世界上最大的两个经济体—如何负责任地管理我们的关系,直接就关切领域进行沟通,并共同努力应对全球挑战的重要性。”

  我一看这个声明,就知道这次估计谈不出啥。

  耶伦一个财政部长,跑来讨论“如何负责任地管理我们的关系”?

  这是财政部长应该干的事情吗?

  美国财政部一名高级官员上周日对记者说,美国希望与中国建立健康的经济关系,两国间如果全面停止贸易和投资“将破坏我们两国和全球经济的稳定”。

  这话看似温和,其实背后也有威胁的意思。

  其实就是在威胁,如果我们不按照美国说的做,美国就有可能会出台新的投资限制。

  要是耶伦这次跑过来,也按照这样的口风来对我们进行威胁,那么这次谈判就不会有任何结果。

  而且,在耶伦访华之前,双方已经在谈判桌外,频繁出招,而且还更加激烈。

  比如,6月30日,荷兰政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。

  之前荷兰ASML已经是禁止对我们出口最先进的EUV光刻机,但仍然可以出口DUV光刻机。

  但是,美国过去半年,一直对荷兰施压,强迫荷兰把DUV光刻机也纳入出口管制范畴。

  为此,我们已经跟荷兰进行了多轮沟通。

  但最终,荷兰还是迫于美国的压力,实施了最新的半导体出口管制。

  ASML表示,根据新出口管制条例规定,该公司需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运最先进的浸润式DUV系统。

  不过,ASML也表示,这次的出口管制,并不对所有DUV光刻机生效,只针对“最先进的”DUV光刻机,而部分DUV光刻机还没有受限。

  具体可以看下图。

  之前是禁了可以生产7纳米以下的EUV光刻机。

  这次是禁了可以生产7纳米的“最先进的”DUV光刻机,而一些可以生产14纳米以及28纳米之外的DUV光刻机,则还没有受限。

  但即使如此,这也对我们通过对DUV光刻机的魔改,去实现7纳米制程,造成比较大的阻碍。

  除了这个已经落地,对我们半导体产业的新限制外。

  美国在耶伦访华之前的过去这一周,又是放风给媒体称,美国白宫考虑对华AI芯片出口实施新限制。

  此外,美国媒体还不断放风称,出于对美国国家安全的担忧,白宫即将推出严格限制美企对中国部分高科技产业的投资,限制范围涉及半导体、人工智能和量子计算等领域,内容包括要求美企向政府通报对中国的新投资情况、禁止美企在微芯片等关键领域与中国进行交易等。

  这些,都可以视为美国在为耶伦访华这张谈判桌上,虚空造牌。

  这里虚空造牌的意思,并不是指美国光说不做,反而是指美国很大可能会去做,因为做了,这个牌才能生造出来。

  虚空造牌,是指在跟你谈之前,先对你制裁,然后把制裁当做跟你谈判的筹码,实际美国并没有做任何让步。

  所以,虚空造牌,得做了才能造牌,只不过这个牌是凭空捏造,实际并没让步。

  比如,特朗普的虚空造牌,就是我给你加了关税,要求你让步,你让步了,我就把关税降回去 ,但这个关税一开始本来也没有。

  整个过程美国没有付出什么,却要求我们做出巨大让步,这个就是虚空造牌。

  这是美国一贯的谈判套路,过去几年大家也都见惯了,所以虚空造牌这个说法比较流行。

  美国总喜欢把取消制裁,当做谈判筹码。

  而我们是要求取消制裁,作为谈判要出结果的前提条件。

  这是双方其中一个根本分歧点。

  你要来谈可以,但你不先解除制裁,就别想谈出什么结果。

  7月3日,我们在宣布耶伦访华之后。

  同一天,我们宣布对镓、锗进行出口管制,这个昨天文章也分析过了。

  由于镓我们占了全球90%的产量,且镓是铝工业的副产品,要有大规模的铝工业才有规模化提炼镓的可能性。

  再加上镓是半导体重要材料,美国和日本想要短时间摆脱对我们镓的依赖,还是很困难的。

  之前,美国、日本,还有最近荷兰,都对我们半导体进行出口管制。

  现在也轮到我们进行出口管制。

  这肯定是我们深思熟虑,已经准备很久的举措,不是临时之举。

  不过宣布的时间点,刚好是在耶伦访华之前。

  所以,从结果来说,这会实实在在成为我们和美国谈判桌上的一张牌。

  虚空造牌,我们也会。

  我之前也分析过很多次了。

  我们和美国现在是打打谈谈,这并不是谈的时候不打了,而是边打边谈,并且谈的时候,反而会打得更激烈。

  所以,我们这时候也开始出牌,这其实反而说明,耶伦这次访华,是会确实谈一些比较具体的东西。

  这个从耶伦形成有4天时间,也可以看出一些端倪。

  不是像布林肯那样,只是单纯泛泛而谈,走个过场。

  当然,谈是一回事,能不能谈出结果,是另外一回事。

  考虑到2020年1月的第一阶段协议,当时也是谈了好多轮才有了结果。

  所以,大家也不要指望第一回合谈判,就能谈出什么结果。

  毕竟我们也才刚开始出牌,美国不至于就马上妥协。

  而且,就算2020年1月有了第一阶段协议,在美国换了人后,这协议也跟成了废纸没区别。

  明年美国谁上来还不知道,但可以基本肯定拜登是无法连任了,现在即使跟美国谈出什么结果,等明年美国换人,大概率又要被推翻重来。

  所以,现在花大代价去跟美国谈的性价比是很低的。

  美国如果不能先治好自己精神分裂的问题,基本就没啥好谈。

  拜登团队现在都各说各话,更别说明年还要换人。

  所以,我理解的是,美国现在要跟我们谈,我们可以谈,但基本是敷衍式的谈,更多是做给世界其他国家看,表明我们现在还不会跟美国进入到完全失控的状态。

  谈可以谈,但不会真谈,基本也不会有重大突破和重大结果。

  我们要真谈,大概率会等明年美国换人之后,2025年才是最关键的一年。

  如果2025年还谈不拢,很可能就是摊牌的时刻。

  现在还没到摊牌的时刻。

  而摊牌意味着什么,想必大家应该很清楚,就是我们要完成大事的时候。

  总体来说,不管短期,还是长期,中美关系的未来走向都是不容乐观。

  还是要有持久战的准备。

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