尹国明：惊天动地的大反击，就从这个对手开始

　　一、这不是竞争，这是战争！

　　现在将华为5G手机的回归，比作抗美援朝中的上甘岭，或者辽沈战役的塔山。从华为5G手机在中美科技战和经济战中的地位和重要性来说，这些类比都有成立的理由。但如果结合中美博弈的现有格局，我现在更愿意把现在中美之间的攻守态势比作孟良崮战役前的山东战场。

　　因为我们已经从较为被动的防守，转为整体上积极的防守和局部积极的反攻，等待我们芯片半导体拉平与国外最先进芯片设计与制造水平，我们在芯片半导体的设备和材料方面实现全面突破之后，就会转为全面的大反攻。

　　从积极的防守到全面的反攻之间，是需要具体的战役串接作为转折点的。孟良崮战役就是起到这样的作用。而我们现在在电子信息产业有一个对手，从实力角度还真特别像整编74师，这个对手就是苹果手机。74师是国民党军的五大王牌之一，而苹果手机是美国高科技和制造业的最大王牌之一。

　　当年蒋介石从全面进攻受挫，改为重点进攻时的主要目标是山东解放区和陕北，而现在美国对我们的重点进攻是金融战和科技战，目标主要是中国的金融体系和芯片半导体产业。一个关乎现代经济的血液，一个关系现代经济的“粮食”。孟良崮战役之前，我们面对国民党的重点进攻防守得比较辛苦，从鲁南后退到鲁中。孟良崮战役围歼敌军精锐整编74师，一战一举扭转了山东战场和华东战局，我们由被动开始转为主动。孟良崮战役成为我军从战略防御转变到战略反攻的重要转折点。

　　因为华为5G手机的回归，今年，苹果手机新品发布会，少了往年的许多从容。因为苹果公司最清楚华为的5G回来意味着什么？从华为Mate60系列手机开始，再经过一两代产品，会不会打出孟良崮战役的战果？

　　因为美国的制裁不得不退出5G手机竞争之前，华为在国内高端品牌手机的市场占有率是44.1%，比苹果手机还高。被美国制裁之前，华为手机在全球的出货量已经超过苹果。当时的华为是奔向全球第一的目标去的，距离这个目标已经越来越接近了。

　　华为被美国的高压制裁，切断了关键的供应链，断掉了华为手机的“粮道”，华为的手机全球出货量断崖式下跌：2019年，手机出货量2.4亿部和2020年1.89亿部，骤降为2021年的3000万部和2022年的3500万部。

　　苹果公司成为最大的受益者。苹果手机全球出货量从2019年的1.98亿台上至2022年的2.41亿台，增长幅度超过20%。Canalys的统计显示，从2019年至2022年，在全球范围内，全球前五（不算华为）中的三星、OPPO和vivo的市场份额整体保持不变，而苹果的市场份额则由14%上升至19%，成为最大赢家。尤其在高端品牌手机的中国市场上，没有了真正的对手。从2020年到2022年，苹果在600美元及以上的高端手机市场占有率从不到50%上升为75%。根据IDC的报告，2020年上半年中国国内市场4000元以上的高端手机华为和苹果分别为44.1%和44%，而2021年，因为华为的退出，苹果的这个数据就上升为74%了，2022年上升为75%。

　　2022年苹果在中国市场取得了惊人的742亿美元的营收。到了2023年二季度，苹果手机的中国市场出货量首次超越美国，成为最大的单一市场。苹果股票这几年特别风光，苹果市值从2020年的2万亿增长到3万亿美元。

　　真正的华为摔倒，苹果吃饱。

　　中国其他的手机品牌以为自己的机会来了，但事实证明，他们不是华为，他们也代替不了华为。时间证明，在手机领域，我们能够抵抗苹果公司这种高端品牌的主力只有华为。

　　今年，苹果公司在中国市场上的最惬意时光就要结束了。临近新品发布会没几天，苹果又迎来尴尬时刻：9月6日至7日短短两天，市值蒸发1900亿美元。从岁月静好到风雨欲来，转折非常突然，因为华为5G回来了。

　　对冲基金Satori Fund创始人公开唱空苹果公司，并称要在苹果公司iPhone 15秋季新品发布会前后做空苹果公司股票。尼尔斯做空苹果公司的原因就是中国科技公司华为在其新款Mate60 Pro智能手机技术上取得突破，苹果公司面临的竞争将加剧。

　　华为未发先售的第二天，苹果就发了新品发布会的预告，这是苹果历史上的第一次。这种变化的出现，是因为真正的对手回来了，压力已经感觉到了。

　　华为的Mate60系列已经公布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+三款机型。随着苹果手机秋季新品发布会的举行，苹果的i Phone15，iPhone 15 Pro，iPhone 15 ultra，iPhone 15 plus会开始上市销售。

　　华为的Mate60系列的技术突破确实给了苹果一个措手不及，本来在此之前，苹果感觉今年的市场形势还是一片大好。现在，苹果手机就要直接面对老对手的Mate60系列了。

　　苹果手机新品发布会定在美国时间9月12日就要举行，大家都在等着这一刻，今年的等待主要不是因为苹果手机，而是因为华为代表中国与苹果手机的世纪大战马上就要上演。华为手机会拿回多少本来属于自己的市场份额，苹果手机会在高端手机领域失去多少份额，中国的手机市场格局会发生怎样的变化，这是大家关注焦点中的焦点，毕竟结果最终还是要凭市场业绩说话。

　　从目前的情况看，限制华为手机出货量的限制条件不是需求，而是产能。华为又推出Mate60、Mate60 Pro+以及Mate X5，也是秒售罄。

　　二、这是中国完全国产自主手机产业链的一场大考

　　华为手机的产能如果能够跟上市场需求，至少说明我们完全国产手机产业链不只是实现了技术的突围，而且火力足够，已经具备了大兵团作战、发动反攻的能力。

　　没有强大终端品牌的带领，供应链是没有生命力的。华为和苹果两大手机终端品牌的对决，决定着中国自主和美国主导的两套手机产业链的未来命运，影响着中国在电子信息产业率先完成产业升级，并和其他产业一起，登上美西方占据的高科技和高端产业顶峰实现会师，还是美国会协同盟友率先完成全球产业链供应链的重构。

　　因为这两种不同的结果会影响并决定今后是中国进一步给美西方去工业化，还是美西方重新组织经济体系孤立中国？这关系着大变局的不同走向，关系着东西方的不同命运。

　　汽车制造业和电子信息产业，是制造业中规模排在前二的两大产业。这两大产业在整个实体产业中的地位，大约就相当于中原地区相对于中国的战略地位。自古以来中国就有“得中原者得天下”的说法，中国要从第三个“世界工厂”变成世界第三个世界制造业中心以及新的世界科技中心，就要拿下汽车制造和电子信息这两大产业，我们不只是要在数量规模上做大，而且要在科技水平上实现领先。

　　目前在汽车产业我们已经借助新能源汽车的赛道，实现了汽车制造产业的逆袭。最有说服力的数据有两个：一是国产自主品牌汽车的国内市场占有率，2022年达到49.9%，到了2023年1-6月，市场占有率提高到53.1%。二是国产自主品牌汽车的出口，中国在2022年，超过德国，出口量成为世界第二；到了2023年1-6月超过日本，2023年将成为全球第一汽车出口大国。

　　庞大而繁杂的电子信息产业，我们在通信设备、电视、家用电器等方面，已经确立了国产品牌的整体优势，手机的产量我们也是世界第一，但在最体现产业链技术水平、利润也最丰厚的高端品牌手机，我们面前还站着一个巨人。2022年，我们的国产自主品牌手机合计60%的市场份额，最终却只分得5%的利润。华为之后，国产机占领的主要是利润稀薄的中低端市场。

　　手机对芯片半导体的技术要求最高，其他行业需要的是14nm、28nm及以上制程的芯片就能满足需要，而2020年的高端旗舰品牌手机的芯片制程已经是5nm。高端品牌手机是关系芯片半导体产业技术制高点的市场需求火车头。

　　由此，我们就能理解，华为5G手机的回归为什么让美国那么重视焦虑？为什么全世界国家都在关注？因为大家都知道这个手机背后代表着什么。

　　今年是中国完全自主的手机产业链与美国主导的手机产业链的第一次正面对决。在未来两三年内，谁的手机终端品牌胜出，谁的手机乃至整个电子信息产业链就成为优势的一方。

　　芯片半导体不但曾经是我们电子信息产业链的最薄弱环节，而且也会影响到其他行业的发展。比如，我们在新能源汽车的三大关键环节电池、电机、电控，其中在电池和电机的国产化率已经比较高，但在电控方面，因芯片的落后导致电控国产化进程相对滞后。根据国泰期货邵婉嫕、张航、张再宇等人出具的分析报告，国内电控系统的电池管理系统（BMS）、电机控制器（MCU）、整车控制器（VCU）中，BMS集成电路板上最为核心的电压采集芯片等部件为国外企业所垄断，如美信、德州仪器、恩智浦等；MCU 中的核心功率半导体 IGBT 市场份额大多也被国际巨头占有。

　　可见，芯片半导体也是制约我们新能源汽车的关键环节。理论上，我们生机勃发的新能源汽车也可能被美国发起的芯片供应链科技战而遭到打击。只要占领了芯片半导体技术的制高点，这些都不再是问题，可以保障中国所有的高技术产业不会再被“劫粮道”，华为手机的代价不能在汽车行业和其他产业再上演一次。

　　华为Mate60、未来还有70、80系列与苹果的iPhone15，还有以后的16、17系列的对决，就是这么关系着中西方制造业的全局。

　　三、此次对决不光是关系制造业的全局，而且也关系着中美正在进行着的金融战进程

　　美国正在主要通过加息的手段做空人民币，并采取了利用舆论话语权唱空中国经济占据制空权；地面战，则在正面方向，拉大中美货币息差，诱导资本从中国流向美国，作为做空人民币汇率的主攻；并从两个侧翼，分别通过引爆中国房地产业的外债这颗大雷，和做空中国的股市，让中国金融体系被火烧连营。

　　美国自己的金融现状也不好过。美国正在挑战经济学，都用上了用电量和税收下降还能实现经济增长的神奇统计技术，就为了实现暴力加息之后，美国股市继续冲高、经济继续增长、通胀实现缓和、就业持续稳定的人间“神话”。美国的金融现在危如累卵，上半年已经出现中小银行的连续暴雷。现在国债流动性已经出现了问题，美国8月10日230亿美元的30年期国债得标利率为4.189%，创下2011年7月以来的最高水平，这还是美联储和美国联邦政府实体在内的直接购买人获配19.6%，才制止了国债价格的崩盘。如果这个时候，美国的股市再出问题，那就是美国金融系统的双重压力。

　　而华为的Mate 60 如果能够让苹果手机的iPhone15 销售业绩受到较大影响，苹果以及苹果供应链美国企业的股票带头下跌，那加息之下美国股市依靠成分股实现的虚假繁荣就维持不住了，会减轻人民币的压力。

　　美军最近要在黄海搞军演，还在南海挑衅，不是为了要在军事方面跟中国进行决战，而主要是在中国周边制造紧张局势，驱赶资金进一步流向美国，配合美国的金融战。

　　为了实现金融战的胜利，美国从政府官员到主流媒体都在唱空中国经济，老拜登都发表“定时炸弹”言论唱衰中国。当然，中国的那些精神美国人，在配合美国的行动方面从来不落后。可见他们对打赢对华金融战多么迫切。

　　舆论战是现代立体战争的制空权之战，舆论战更是金融战能否成功的关键。我们拥有世界最大最齐全的工业体系，还在造船、新能源实现较大优势，并在汽车和半导体方面追赶上来，让工业皇冠明珠迅速减少，这样的经济基本面会比美国差？以美国现在的经济基本面，按说无法赢得对华金融战，但硬实力不足，就要靠软实力弥补。舆论战可以影响资本持有人的判断和预期，策应美国的金融战。美国如果不充分利用舆论霸权，并充分发挥在华同盟军的作用，内外勾结，是无法拿下对华金融战的。

　　而我们分析过，这一次美国利用加息周期对华实施的金融战如果不能成功，就是美国最后一次利用金融战威胁中国的机会了。从这波加息结束到下一波加息开始，至少需要五年时间。大局就是在这五年基本定型，五年之后，美国还有机会吗？如果这一波加息不能完成吸血，美国就会因为严重贫血出现大问题。

　　最近世界媒体对华为手机的关注度甚至超过对俄乌冲突。因为大家都是明白人，都知道经济战作为中美主战场，已经因为华为5G手机的超预期速度的归来，而要提前决出结果了。

　　以华为手机领衔的中国电子信息产业链与苹果带领的美国主导的电子信息信息产业链，以后就是此消彼长的关系。一个胜出，另一个就衰落。现在的全球市场，实际很难容纳两个并立的体系同时存在。

　　历史上，美国曾经赢得冷战的胜利。就跟一些成功的商人，总是容易把他们成功的经验形成特别的记忆固化并不断复现一样，美国想通过供应链产业链重构，建立一个排除中国的经济体系，就是想在情况不利时，还能够跟中国隔江而治。而我们中国人是没有习惯有实力而不打过长江去的。我们要的是星辰大海，我们要主持正义，建立一个更好的世界秩序，就要铲除西方邪恶势力的经济基础，宜将剩勇追穷寇，我们连美国想通过脱钩再次搞冷战的机会都不要留给他们。

　　能不能把苹果当成整编74师来打，能不能打出一个孟良崮战役的效果来，我们拭目以待。中国消费者，已经通过华为Mate 60 的各种试验拆解中，从技术性能方面得到了足够的自信。但这种自信能否巩固，还得看市场的表现。

　　孟良崮歼灭战只用了五天时间，而华为跟苹果的正面决战，不可能这么短时间就决出结果。我想，用两三年的时间，从Mate 60 开始到Mate 80 结束，应该就能出结果了。当然我们更希望Mate 70 就能结束苹果在中国市场的美好时光。中国市场作为苹果手机的第一大单市场，对苹果产业链的影响巨大。未来，华为还会走出中国，从美国不能控制的市场开始，一个一个地拿下，结束苹果手机的市场地位。

　　世界对完全不够美国控制的手机存在着巨大的刚需。中国网民关于华为手机是“全世界唯一不被CIA监听的手机”的梗，在世界很多国家引起了共鸣，倒是真可以作为华为手机再次走向世界的一个卖点。可见在这个领域，也是全世界苦美久矣。德国前总理给默克尔的手机被美国情报机构监听的事，已经有了解决方案了。

　　如果三四年时间华为手机与苹果手机的对决能在中国搞出孟良崮战役的转折点效果，我们就应该能赶在台湾问题解决之前基本搞定中美科技战，结果那就太理想了（如果慢一点也无所谓，反正时间在我们这一边）。当然，打赢对苹果的对决，不能光靠华为的产品竞争力。苹果能有今天的市场表现，是与美国对华为的打压分不开的，否则华为早就超过了它。科技战是国家力量之间的战争。最近网上听说，现在已经有部门和涉密单位，要求禁止在工作场合使用苹果手机，我们也应该关注起自己的国家安全。美国指责别人的，往往是我们自己做过的。斯诺登和阿桑奇对美国的揭露，虽然只是冰山一角，但已经足以让我们产生警惕，防人之心不可无。

　　而中美的这一轮金融战，一年左右就要决出结果，因为美国经济在5%以上的基准利息水平上坚持不了太久。三四年时间，应该也基本够我们减少对美元和结算通道的依赖。到时候，美国威胁中国的经济制裁也没有多大威力了。解决台湾问题的时机完全成熟。

　　俄乌冲突按下了世界格局演化的快进键，一切都会以加速度进行。就世界整体秩序而言，三四年的变化可能比以往二三十年的变化还要大。

　　苹果手机从中国赚得盆满钵满，但留给中国产业链的利润极为有限。而且，苹果已经计划把iPhone生产线搬到印度，还取消了国内几十家配件制造商的资质，更过分的是还要国内十几家配件制造商也搬到印度为苹果配套组件。如果苹果非要这么坚持去做，这就是参与美国对华科技战的性质了。

　　如果没有华为手机的回归，苹果的撤走（哪怕是部分的），会造成高端手机中国产业链的几百万人失业。但有华为手机就不一样了，华为手机领衔的高端手机产业链会创造几百万甚至更多、收入更高的岗位。

　　所以，那些抹黑进攻华为、敌视华为手机归来的人，如果你不是要铁了心站在中国的对立面，还是要客观一些。华为不是不能批评，但请不要刻意抹黑。你可以不买华为手机，但不要故意诋毁它。

　　在华为5G手机推出之后的第一天，国内互联网几乎看不到对华为的攻击。第二天开始，互联网平台上就有了越来越多抹黑华为手机的声音，到现在，这种声音的音量已经很大，而且统一文案，配合默契，一致行动，这其中很明显有成体系有组织的舆论战。华为Mate60 和iPhone15系列还没有正式短兵相接，但舆论战已经刺刀见红。

　　四、再现人民战争的威力，美国低估了伟大的中国人民，所以必败

　　中国很幸运，在举国“造不如买”思维占主导的大环境下，有华为这样的中国企业坚持自己的理想，坚持自主研发，为中国企业实现自主替代做出了表率，增强了信心。华为还跟中国的“大三线”一样，制定了备胎计划，只是对美国的凶残和不择手段程度估计不够，还是付出了不小的代价，但华为做得已经足够完美，不必过于介怀必要的成长代价。当然，华为也应该庆幸是中国的企业，中国庞大的市场可以为华为提供足够的生存空间，不会像日本的企业和法国的企业那样，只要被美国人盯上，就没有了反抗的机会。

　　华为的命运已经和我们的国运联系在一起。虽然华为并未进行爱国营销，从未把“以产业报国”这样的话作为广告词，但此时此刻，说一句支持华为就是支持中国，丝毫并不为过。

　　在此还要引用我党新闻网上的一段文字：

　　孟良崮战役中，车轮滚滚，担架如林，沂蒙人民组成浩浩荡荡的支前民工大军，民工人数与部队人数之比达到3.7:1。出现了“沂蒙红嫂”用乳汁救伤员，“沂蒙母亲”抚养革命后代，沂蒙妇女勇架火线桥，“最后一碗米送去做军粮，最后一尺布送去做军装，最后一件老棉袄盖在担架上，最后一个亲骨肉送去上战场”的动人场面。陈毅曾深情感叹：“我就是躺在棺材里也忘不了沂蒙山人民。”

　　海海战役，又出现了这样的支前队伍，而且规模更大。陈毅元帅后来总结说:“淮海战役的胜利，是人民群众用小车推出来的。”

　　中国人面对关系国运的科技战，又一次再现了这种人民支援前线的场景。华为的余承东最近含泪致谢：感谢大家没有抛弃华为。他主要指的是Mate 50系列和P60系列搭载的都是4G版本的骁龙芯片，并没有很强的技术竞争力。当时华为生死就在一瞬间，但最后的销量却没有让华为失望，其中，华为Mate 50就销售出去1000万部。他说，正是因为全国人民的支持，华为才有研发的资金，麒麟才能再度归来。

　　中国人用实际表现支持了华为挺过最冷的寒冬。

　　从贸易战，到科技战，美国为什么会从一个失败走向另一个失败？归根结底，他们低估了伟大的中国人民在面对挑战时的那种凝聚力和不屈的意志。所以有人攻击华为手机定价太高时，华为的用户反击说，“我们宁可他贵，也不要他跪。”“我们在意的不是华为的贵，而是华为的不跪。”

　　从这里，我们不仅仅看到了志愿军战士在上甘岭和铁军阻击战中的英雄气概，也看见了孟良崮的支前老百姓、解放战争中蜿蜒看不到头的支前大军和抗美援朝中的全国人民支援朝鲜的场景。中国人民保持这种精神面貌，谁也打不败中国。

　　华为及背后产业链的中国企业，他们在一线完成了对美国科技战的反围剿，我们普通老百姓，经济宽裕的，如果正好要换手机，可以考虑选择华为手机，为华为输送点弹药。因为手机不是华为的全部，华为在美国制裁前，与中美大半个ICT产业进行竞争，当时有说法说华为在2020年是以一敌八：“首先是华为的路由器交换机业务直接对标美国思科；其二，华为服务器业务直接对标美国IBM；其三，华为鸿蒙系统直接对标谷歌；其四，华为海思芯片直接对标高通；其五，华为鲲鹏处理器+主板直接对标美国英特尔；其六，华为手机、平板、电脑业务直接对标美国苹果；其七，华为高斯数据库直接对标美国甲骨文；其八，华为欧拉服务器+鸿蒙系统直接对标美国微软。”（引用自C君科技《以一敌八！》）

　　还有一个2019年的表格更震撼：

　　华为被制裁之后，优势领域进一步扩大，现在从硬件到软件，从对标了更多的美国顶点企业，差不多跟美国硬件和软件涉及的小半个高科技行业进行对决了。

　　除了原来的领域还在保持，华为在GPU对标美国的英伟达，华为9610A车载芯片较高通8155算力性能翻倍。RF射频芯片、逻辑控制芯片、电源管理芯片、WiFi芯片，也分别对应着美国的若干个硬件生产商。华为还研发了自己的芯片架构，开始对标ARM。还用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件；在EDA方面，华为和国内企业合作，追赶美国的Synopsys(新思科技)等巨头，已实现了14nm及以上工艺的EDA设计软件国产化。华为还自研了编程语言。华为还要把鸿蒙系统扩展到PC端，要和微软的windows系统交手了。未来，只要弹药足够，华为能做到哪一步，填补中国多少市场空白，我们只能用省略号了......反正，中国技术薄弱，让人感觉一时看不到美国车灯的领域，总是会有华为直接或间接努力的身影。

　　经济上暂时无法支持华为的，就多为华为助威加油，为打退针对华为的舆论战出一把力。后者的重要性不次于前者。没有舆论在空中的掩护，华为的技术优势会在市场端表现打折扣的。

　　舆论战是未来最难打的仗，比科技战还要难打，舆论战的背后就是经济、政治和文化的全面对决。在此，我们又要重复那句话：舆论战的主要对手是美国在中国的同盟军，决战不是发生在我们跟美国，而是发生在我们与美国在中国的同盟军之间。这个美国同盟军的势力有多大，破坏性和颠覆性有多强，你可以尽情发挥自己的想象力。

　　所以，我们虽然对外部的地缘政治形势保持高度乐观，但就整体而言，丝毫不到我们乐观的时候。