京东美团互怼:外卖行业的火药桶彻底炸了,谁会是最后赢家?

2025-04-21 592 0
作者: 宸恺聊财经 来源: 百家号

  外卖行业的火药桶彻底炸了。京东和美团的互怼从暗戳戳的较劲变成明面上的撕破脸,双方连最基本的体面都懒得维持——刘强东要求京东外卖利润不能超过5%、美团被曝每年从外卖业务赚走30%利润,这场刚开打就白热化的战争,表面看是抢商家争骑手,实际是两家公司对本地生活终局的生死押注。

  互怼背后,藏着两个帝国的战略阳谋

  这场仗根本不是什么外卖新秀挑战老霸主的故事。京东美团互怼的本质,是两家公司对“即时零售”终局的争夺。京东看似在进攻,实则是在防守。当美团用750万骑手组成的“闪电战部队”把手机、药品、生鲜送得比京东物流还快的时候,刘强东终于坐不住了。美团靠着外卖积累的运力网络,正在偷走京东最引以为傲的“快”——现在年轻人买iPhone16宁可等半小时美团闪购,也不愿意等京东的次日达。这种用户习惯的迁移,直接动摇了京东电商帝国的根基。

  所以京东必须反击。刘强东的内部讲话流出绝非偶然——要求外卖业务利润不超5%、所有骑手直签并缴纳五险一金,这招既打美团七寸又立人设。美团被曝年赚上千亿却压榨骑手,京东反手就把自己包装成“良心企业”。但明眼人都知道,这哪是什么慈善事业?京东算盘打得精:用外卖高频订单把用户黏在APP上,再用即时配送能力反哺3C、家电这些老本行。这招“用高频养低频”要是成了,京东就能把美团拖进自己最擅长的持久战。

  招数对决:京东打明牌,美团玩暗杠

  京东这次出招全是明牌。0佣金吸引优质商家、五险一金收编骑手、百亿补贴拉拢用户,三板斧下来确实让美团慌了神。特别是给骑手交社保这招,直接戳破行业潜规则。以前大家都装傻充愣说骑手是“灵活就业”,现在京东掀了桌子,美团只能咬牙跟上。但问题来了:京东有达达130万现成骑手打底,美团要给750万骑手交社保,光这笔钱每年就要多花几十亿。这就像斗地主时京东扔出四个二,美团手里捏着王炸却不敢跟——跟了伤利润,不跟丢人心。

  不过美团也没在怕。人家深耕外卖十年攒下的家底够厚:1400万商家、日均7000万订单、用户点外卖第一反应还是开黄色APP。京东现在主攻的“品质外卖”看着高大上,实际只占市场15%的份额。真正的战场在下沉市场,那里美团用9块9盲盒套餐就能横扫千军。更狠的是,美团已经开始抄京东后院——靠着外卖积攒的运力,美团闪购去年GMV破千亿,数码3C增速比京东还猛。这相当于美团开着外卖小哥的电动车,把京东的物流护城河给填平了。

  白热化背后的行业变局

  这场互怼最有趣的地方在于,两家都在打对方的脸。京东说美团压榨骑手,转头就被扒出要给82万高频骑手交社保;美团嘲讽京东做不成外卖,结果人家日订单冲到500万单。但撕逼背后,整个外卖行业正在发生三个深层变革:

  首先是利益分配的重构。过去平台躺着收“流量税”的好日子到头了。京东把佣金打到地板价,美团被迫跟进降抽成,商家终于有机会喘口气。其次是运力战争升级。当骑手从“耗材”变成“资产”,平台开始比拼谁家的配送网络更稳定高效。最后是用户习惯的迁移。年轻人现在点外卖不仅要快,还要品质和安全,这让主打高端路线的京东有了撕开市场的机会。

  不过最危险的信号来自监管层。人社部去年就要求规范平台用工,京东这波操作直接把行业架在火上烤。现在美团骑手都在社交媒体晒转投京东的入职通知,逼得王兴连夜开会调整政策。这场社保大战看似是员工福利竞赛,实则是政策倒逼下的行业洗牌——未来能活下来的平台,必须既会赚钱又能担责。

  谁会成为最后赢家?

  现在预测胜负还为时过早,但有三点趋势已经明朗:第一,外卖再也回不到低价内卷的时代,品质和服务正在成为新战场;第二,即时零售的边界被彻底打破,未来30分钟能送到的不仅是饭菜,还有手机、化妆品甚至宠物服务;第三,行业的竞争维度从烧钱转向系统战,物流效率、数据算法、生态协同缺一不可。

  京东美团这场互怼,本质上是在争夺定义行业规则的权利。刘强东押注的是“高频带低频”的生态闭环,王兴死守的是“万物到家”的场景垄断。短期看美团优势明显,但京东这波操作已经动摇行业根基——当外卖小哥开始计较社保公积金的时候,这个行业就再也装不下旧时代的暴利神话了。至于我们普通用户?只管坐山观虎斗,毕竟打价格战时的羊毛,可比电视剧好看多了。

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